Dobavljači autoindustrije u krizi - traže se nova rješenja

Tvornica mašina Tünkers desetljećima opskrbljuje proizvođače automobila strojevima i industrijskim robotima za obradu karoserija. Ovo srednjeveliko obiteljsko poduzeće s oko 1.200 zaposlenih prisutno je svugdje gdje postoji snažna automobilska industrija. 

No već je jednom u prošlosti firma iskusila da ovisnost o jednom kupcu ili tržištu može biti opasna. Zato Tünkers, uvijek u potrazi za novim područjima poslovanja, sada proizvodi i motore za solarne sustave za praćenje (tracking), koji module usmjeravaju prema suncu.

Poticaj je bila instalacija fotonaponskog sustava na zemljištu tvrtke. „Sustavi s praćenjem donose do 30 posto veći prinos električne energije. Stoga je bilo logično primijeniti naše vlastite provjerene pogone“, kaže Pascal Stöters, voditelj odjela rotacijskih pogona u Tünkersu.

„Dolazimo iz automatizacije: robusni, precizni i dugotrajni pogoni naš su svakodnevni posao“, rekao je Stöters za DW. Agri-PV sektor, u okviru kojeg se instaliraju solarni moduli na poljoprivrednom zemljištu, vrlo je atraktivno područje rasta. „To savršeno pristaje našem profilu: automatizacija, kretanje, robusna mehanika, modularni sustavi. Ne moramo izmišljati toplu vodu.” Ulaganja u novo poslovno područje stoga su razmjerno mala.

Mršave godine nakon zlatnog desetljeća

U automobilskoj industriji je „situacija sve nestalnija, razvojni ciklusi različitih projekata su sve kraći, a konkurentski pritisak – posebno iz Azije – i dalje raste“, kaže Stöters. „Istodobno su naši kupci pod velikim cjenovnim pritiskom.“ Tünkers stoga mora postati još učinkovitiji, bez kompromisa u kvaliteti - i mora proširiti paletu proizvoda.

Obiteljsko poduzeće Tünkers iz Ratingena nije izuzetak. Cijela industrija dobavljača njemačkih proizvođača automobila je u promjenama. Radi se o prelasku na elektromobilnost, ali i o digitalizaciji i umjetnoj inteligenciji (UI), narušenim lancima opskrbe, rastućim energetskim troškovima, nestanku starih i stvaranju novih tržišta.

Sve to zajedno ovu industrijsku granu prilično jako pogađa. Od 2019. dobavljači su sami ukinuli oko 55.000 radnih mjesta, a do 2030. moglo bi nestati još 90.000, prema studiji savjetodavne tvrtke IW Consult iz 2025. Tome nasuprot su 2010-e godine bile „zlatno desetljeće“ u kojem je zaposlenost u ovoj specifičnoj industriji stalno rasla.

Koncept Berthe Benz više ne funkcionira

Otkako je Bertha Benz 1888. povezla djecu automobilom od Mannheima do Pforzheima, uvijek je vrijedilo: „Svaki automobil vozi se pojedinačno, njime upravlja čovjek i, uz rijetke iznimke, pokreće ga motor s unutarnjim izgaranjem“, piše Udruga automobilske industrije (VDA). No sada autonomna i povezana vožnja te alternativni pogoni u samo nekoliko godina temeljito mijenjaju ovaj koncept.

Tradicionalno je oko polovice od otprilike 1,2 milijuna zaposlenih u njemačkoj proizvodnji dijelova radilo na području motora s unutarnjim izgaranjem, uključujući sustave za pročišćavanje ispušnih plinova. Za proizvodnju električnog vozila, međutim, potrebno je znatno manje radnih sati. S druge strane, neprestano nastaju nova poslovna područja i nova radna mjesta. Izvršni direktor VDA-a Alexander Rade govori o „strukturalnim promjenama tijekom vožnje“.

Dobavljači se preusmjeravaju

Baš kao Tünkers, i drugi tradicionalni dobavljači koriste svoje znanje kako bi se prilagodili elektromobilnosti ili pronašli uporište u potpuno drugim industrijama.

Kautex iz Bonna, tržišni lider u plastičnim spremnicima za gorivo, eksperimentira s kućištima baterija od termoplasta. Mehatronički specijalist Marquardt iz Baden-Württemberga od 2024., uz komponente za vozila, proizvodi i prekidače i mehatroničke elemente za alate, grijanje i kućanske uređaje.

EBM-Papst, također iz Baden-Württemberga, čak je radikalno napustio proizvodnju za automobilsku industriju: posljednje narudžbe proizvođača automobila obrađene su 2023., a tvrtka se sada fokusira na ventilatore za podatkovne centre, čiste sobe i bolnice.

Osim ovih poznatih srednje velikih obiteljskih firmi i velikih koncerna, poput Boscha, Continentala i Schaefflera, postoje i brojni manji specijalisti, manje tvrtke koje su često svjetski lideri u svojim nišama - tzv. hidden champions. Industrija je raznolika, a sposobnost prilagodbe mnogih firmi vrlo različita.

„Posebno tvrtke koje su ukorijenjene u tradicionalnim tehnologijama moraju ponovno promisliti svoje poslovne modele i portfelje proizvoda“, kaže Mario Hirz, profesor na Institutu za tehnologiju vozila na Tehničkom sveučilištu u Grazu u Austriji. Neki sada umjesto pojedinačnih komponenti proizvode cijele sustave, za što su potrebne nove kompetencije, primjerice u mehatronici, elektronici i razvoju softvera. To zahtijeva izgradnju znanja, ulaganja u laboratorije, testne i proizvodne pogone te prošireni lanac nabave.

Nedostaje novca za transformaciju

Međutim, financijske mogućnosti mnogima nedostaju. „Poduzeća koja proizvode dijelove i komponente za motore s unutarnjim izgaranjem obično imaju niske marže“, kaže Hanno Kempermann, izvršni direktor IW Consulta.

Uz to, njemački proizvođači automobila zbog pada tržišnih udjela smanjuju proizvodnju u Njemačkoj. Dobavljači tako imaju manje prihoda i to ne mogu nadoknaditi višim cijenama. Istina, kineski proizvođači sada otvaraju tvornice u Europi, ali nije jasno hoće li ovdje kupovati i komponente. A globalna potražnja za automobilima ostaje slaba.

Godina 2026. donijela je već brojne promjene. Prema Kempermannu, poticaj za kupnju električnih automobila najvjerojatnije će pozitivno utjecati prije svega na VW i proizvođače malih automobila, dok će premium segment imati malo koristi. Znatno jače impulse savjetnik očekuje od trgovinskih sporazuma EU-a s južnoameričkim državama Mercosura i Indijom. Oni bi učinili lance opskrbe sirovinama poput litija i bakra stabilnijima i otpornijima.

No, unatoč postojećih problema, Njemačka se svrstala među najveće svjetske proizvođače automobila s električnim pogonom. Prema podacima udruženja, 2025. proizvedeno je preko 1,5 milijuna plug-in hibrida i potpuno električnih osobnih vozila. Na tri područja s velikim razvojnim potencijalom - elektrifikaciji, automatizaciji i umreženosti - prema navodima IW Consulta danas u Njemačkoj radi oko 182.000 ljudi. Prije pet godina bilo ih je samo oko 121.000.